FMS Wertmanagement begibt dreijährige Anleihe
Die bundeseigene Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement konnte am Dienstag ihre erste öffentliche großvolumige Anleiheemission im neuen Jahr am Markt platzieren. Das Volumen betrug EUR 3 Mrd. bei einer Laufzeit von drei Jahren. Ausgestattet mit einem Kupon von 1,375 Prozent ging sie bei einem Ausgabepreis von 99,904 Prozent an inländische und ausländische institutionelle Investoren.
„Das ist ein erfreulicher Jahresauftakt für die FMS Wertmanagement," sagt Ernst-Albrecht Brockhaus, im Vorstand verantwortlich für die Refinanzierungsseite. „Wir haben das im Vergleich zu den Vorwochen stabile Marktumfeld nutzen können und trafen mit der angebotenen Laufzeit auf hohes Interesse bei den Investoren." Im Orderbuch hatten sich während der nur 90 Minuten dauernden Bookbuilding-Phase Kaufaufträge in Höhe von rund EUR 4,5 Mrd. gesammelt. Die jetzt begebene Anleihe-Emission wurde von Barclays Capital, der Commerzbank, Goldman Sachs und Morgan Stanley als führende Konsortialbanken betreut.
Die FMS Wertmanagement war im Juli 2010 gegründet worden, um Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche der HRE-Gruppe zu übernehmen und verlustminimierend abzuwickeln. Die günstige Refinanzierung an den Kapitalmärkten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Insgesamt will die FMS Wertmanagement in 2012 mindestens EUR 20 Mrd. am Kapitalmarkt aufnehmen. Eigentümer der FMS Wertmanagement ist über den Sonderfonds für Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) zu 100 Prozent die Bundesrepublik Deutschland.
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